理财规划师（ChFP）认证分为国家认证和地方认证。

    国家认证：有国家职业标准，有国家职业资格证书，可在全国范围内通用。国家职业资格证书由国家职业资格鉴定中心认证，是职业资格证书的一种。

    地方认证：有地方职业标准，有地方职业资格证书，只能在当地使用。地方职业资格证书由地方职业技能鉴定中心认证。

    理财规划师（ChFP）国家职业资格认证共有三个等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

    1. 助理理财规划师（具备以下条件之一者）

    （1）连续从事本职业工作满6年。

    （2）具有相关专业大学专科及以上学历证书。

    （3）具有其它专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作满2年。

    2. 理财规划师（具备以下条件之一者）

    （1）连续从事本职业工作满13年。

    （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作满4年。

    （3）具有相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作满3年。

    （4）具有相关专业硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作满2年。

    （5）具有其它专业硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作满1年。

    3. 高级理财规划师（具备以下条件之一者）

    （1）连续从事本职业工作满19年。

    （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作至少4年

    （3）具有相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作至少10年

    （4）具有相关专业硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作至少8年

    （5）具有其它专业硕士研究生及以上学历证书，连续从事本职业工作至少5年

理财规划师资格证怎么考：从了解到成功入职的全程指南

一、了解理财规划师职业

    理财规划师是一种金融服务职业，其工作内容涉及财务规划、投资咨询、风险管理等多个方面。理财规划师需要为客户提供专业的建议，帮助他们实现财务目标。这一职业需要高度的责任心、职业道德和专业知识。

二、确定考试内容和资格要求

    理财规划师资格证考试主要包括金融知识、财务规划、投资分析等方面的内容。考生还需要满足一定的学历、工作经验等要求。这些信息可以在相关官方网站上查询。

三、选择合适的培训机构

    参加培训机构是获得理财规划师资格证的重要途径之一。选择一家有信誉、有经验的培训机构，可以帮助考生更有效地学习，并为考试做好充分准备。

四、制定学习计划并准备考试

    在报名参加培训机构后，考生需要根据培训机构的教学计划和自己的时间安排，制定详细的学习计划。学习内容应包括金融知识、财务规划技能、投资分析技能等。同时，考生还需要准备一些考试所需的材料，如身份证、学历证明等。

五、报名参加考试

    在培训机构完成学习后，考生可以在相关官方网站上报名参加理财规划师资格证考试。报名时需要提交一些必要的材料，如个人简历、学习证明等。

六、准备考试所需的材料

    理财规划师资格证考试需要准备一些必要的材料，如身份证、学历证明、个人简历等。考生需要在考试前准备好这些材料，并确保材料的真实性和完整性。

七、考前复习和应试技巧

    考前复习是考试成功的关键之一。考生可以通过做题、复习知识点等方式进行复习。掌握一些应试技巧也可以帮助考生更好地应对考试，如合理安排时间、注意审题等。

八、通过考试后的事项

    如果考生顺利通过理财规划师资格证考试，接下来就可以等待领取证书了。同时，还需要了解一些相关的职业发展和就业信息，为未来的职业发展做好准备。